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  • 更新时间2025-07-22
  • 版本V10.8
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隽天保险经纪有限责任公司为保险经纪人打造了一款专业的服务软件——多荟保app，保险人员通过这个渠道能快速处理日常工作，更好的推广保险业务，还能更好了解客户，完成保险业务！

保险经纪人岗位职责

1、发现潜在客户的保险需求，争取成为客户认可的保险经纪人；

2、对客户面临的风险进行调研、查勘，提供风险评估报告；

3、针对客户面临的风险制定风险管理方案，其核心为保险方案；

4、协助或代表客户进行保险采购，选择合适的保险人和保险方案；

5、协助客户办理投保、缴费等手续；

6、审核保险协议、保险合同、保险单等技术文件；

7、对客户保险相关人员进行保险培训，告知保险方案内容、被保险人义务、保险报案方式、保险公司及经纪公司联系人等重要保险事宜；

8、发生保险事故后，协助客户报案、收集报案材料、查勘现场、代表客户与保险公司谈判等；

9、日常联系、定期报送保险服务情况等其他工作。

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